Разработка
аналитических инструментов на примере
"Бренд день”
Сегодня понятие ликвидности компании, как никогда, − актуальная проблема. Наступили не те времена, когда денежные средства в компании были в излишке и неграмотное управление товарными запасами, приводившее к замораживанию денежных средств, компенсировались колоссальным потребительским спросом. Сейчас всё иначе…
Компаниям требуется держать руку на пульсе и максимально эффективно управлять товарными запасами, чтобы и клиент был доволен, и поставщику вовремя оплату провести, и моральный дух сотрудников поддержать, да и ещё заработать на дальнейшее развитие компании.
Для успешного существования компании необходимы эффективные инструменты по контролю текущего состояния дел в компании. Одним из таких инструментов есть аналитический инструмент «Бренд день».
Назначение программы. Определение проблемных направлений (брендов, товарных групп) с первых дней месяца для оперативного принятия решений по улучшению их показателей.
Идея программы. В данном программном продукте заложена идея изучения зависимости «продажи – неудовлетворённый спрос – товарные запасы» и определения нормативных показателей, которые необходимо поддерживать для успешной деятельности компании.
Описание графической части.
|
Диаграмма продаж фактических / плановых |
|
|
|
Описание диаграммы. Данная диаграмма имеет три графика: плановые продажи (график розового цвета), фактические продажи текущего месяца (график синего цвета), фактические продажи предыдущего месяца (график из черных треугольников). Построение графиков по накопительному итогу. Анализ. График плановых продаж определяет плановый уровень продаж на весь месяц. Отставание графика фактических продаж за текущий месяц от графика плановых продаж позволяет конечному пользователю определить проблемные направления и принять ряд мер по устранению проблем. Меры могут быть такими: проведение анализа цен с конкурентами, проведение акций, проведение анализа складских остатков и распродажа неликвидных запасов, проверка отклонений в этапах поставок и т.п. |
|
Диаграмма маржи плановой/фактической |
|
|
|
Описание диаграммы. Данная диаграмма имеет три графика: плановый месячный показатель маржи (график зелёного цвета), фактическая ежедневная маржа (график синего цвета), фактическая ежедневная маржа с накопительным итогом (график красного цвета). Анализ. Ежедневно проводится сравнительный анализ отклонения двух графиков по фактической марже от графика планово уровня. При падении фактических графиков маржи от планового проводится определение причин, повлиявших на данное падение. |
|
Диаграмма прогноза продаж |
|
|
|
Описание диаграммы. Данная диаграмма содержит три графика: прогноз фактического выполнения продаж на конец месяца (график красного цвета), недельное усреднение прогноза продаж на конец месяца (график синего цвета), месячное усреднение прогноза продаж на конец месяца (график оранжевого цвета). Анализ. Важным графиком является недельное усреднение прогноза продаж на конец месяца. Данный график информирует нас о том уровне продаж, который мы достигнем, если наша компания с таким же темпом будет продавать товар и до конца месяца. Необходимо графики недельного усреднения и месячного усреднения плановых продаж сравнивать с плановым уровнем продаж на текущий месяц. Отставание-опережение данных графиков от планового графика сигнализируют нам о необходимости проведения детального анализа по выявлению причин, влияющих на отклонение. |
|
Диаграмма качества склада и неудовлетворённого спроса (топ А и В) |
|
|
|
Описание диаграммы. Данная диаграмма содержит три графика: график качества складских запасов по топ А и В (график красного цвета); график покрытия отсутствующих позиций по топ А и В товаром, который находится уже в пути на центральный склад компании (график синего цвета); гистограмма зарегистрированного неудовлетворенного спроса по отсутствующим позициям по топ А и В (гистограмма зелёного цвета). Анализ. Анализируя данную диаграмму можно определить уровень отсутствия складского наличия, который является критическим для компании, т.е. превышение данного критического уровня наличия по топ А и В существенно понизит фактические продажи компании, что приведён к неудовлетворённому спросу и повлечёт за собой перенаправление своих запросов на товар на конкурентные для вас компании. Также вы можете определить уровень предшествует критическому, и если вы видите, что через определённое время после поступления новой поставки качество склада останется критическим, тогда вам нужно принимать меры по его улучшению. В оперативном анализе график качества складских запасов и график покрытия отсутствующих позиций позволяют определить текущее качество складского наличия и принять ряд мер по улучшению качества складских запасов. |
Описание табличной (отчётной) части.
В программе имеется две отчётные части, на основании которых строятся диаграммы программы.
Данные отчётных частей определяются выбранными фильтрами «Бренд-Направление-Менеджер» и «Склад».
Первая отчётная часть – таблица с детальными данными по ежедневным показателям в разрезе фильтрации «Бренд-Направление-Менеджер-Склад». В таблице отображается на каждый день месяца: плановая сумма продаж (валюта); накопительная сумма плановых продаж (валюта); фактическая сумма продаж (валюта); накопительная сумма фактических продаж (валюта); выполнение плановых продаж по накопительному итогу (%), которое подсвечивается зелёным цветом при перевыполнении продаж и красным цветом – при невыполнении продаж; прогнозная сумма продаж на неделю (валюта); прогнозная сумма продаж на месяц (валюта); фактическая сумма маржинальной прибыли (валюта); накопительная фактическая сумма маржинальной прибыли (валюта); маржа дня (%), накопительная маржа (%); неудовлетворённый спрос (% от всего ассортимента).
Вторая отчётная часть – таблица с данными накопительного итога по всем брендам и направлениям менеджера, определённого фильтрацией. В таблице отображаются данные: плановая сумма продаж на месяц (валюта); фактическая накопительная сумма продаж на дату анализа (валюта); выполнение плана продаж (% накопительных фактических продаж от плановой суммы месяца); текущее перевыполнение/недовыполнение плановых продаж (% накопительных фактических продаж от накопительных плановых продаж); фактическая накопительная себестоимость продаж (валюта); фактическая себестоимость складских запасов (валюта); прогнозная оборачиваемость складских запасов к концу месяца (k оборачиваемости); фактическая накопительная маржа (%); качество складских запасов по топ А и В (% отсутствующих позиций от ассортимента топа А и В); покрытие товаром в пути (% позиций, которые отсутствуют в наличии по топ А и В, но уже находятся в ПУТИ на склад компании).
Отчётные части имеют подсвечивание красным и зелёным цветами, которое позволяет визуально определить проблемные направления и бренды без обдуманного чтения таблиц.
Данное описание является поверхностным и ознакомительным. В статье не описывает множество деталей программы.
Конечный вид программы.
По вопросам внедрения данного программного продукта в Вашей компании Вы можете обращаться по телефону +38(097)199-11-59 либо по e-mail: standart96@mail.ru